Lesy na pomezí Spojených států a Kanady možná nejsou tak docela neprobádané, ale jsou... velké. Možná se v nich děje leccos, o čem snad neslyšeli ani ti, kteří žijí jenom o pár desítek kilometrů dál. A jestli slyšeli, nevěří. Pro jiné je však těsné soužití vlků a lidí skutečností, už proto, že si ho nesou v krvi. Kdysi se nejsilnější z nich spojili proti mnohem většímu zlu – a když bylo toto spojenectví zapomenuto, zlo se znovu probudilo...

První část ze dvou.